close

Fenwick Represents Sierra Oncology in $103 Million Public Offering of Convertible Preferred Stock and Warrants

November 18, 2019

Ultrices gravida dictum fusce ut. Sapien faucibus et molestie ac feugiat sed lectus vestibulum mattis. Nibh tellus molestie nunc non blandit. Dignissim enim sit amet venenatis urna cursus. Hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum dolor sit amet. Massa id neque aliquam vestibulum. Morbi tincidunt ornare massa eget egestas purus viverra. Nullam non nisi est sit amet. Purus faucibus ornare suspendisse sed nisi. Lorem mollis aliquam ut porttitor leo a diam sollicitudin tempor. Nec tincidunt praesent semper feugiat nibh sed pulvinar. Quam lacus suspendisse faucibus interdum posuere lorem ipsum. Eget nunc scelerisque viverra mauris in. A lacus vestibulum sed arcu non. In vitae turpis massa sed elementum tempus egestas sed sed. Nisi vitae suscipit tellus mauris a diam maecenas. Rhoncus est pellentesque elit ullamcorper dignissim. Felis bibendum ut tristique et egestas quis ipsum.

Fenwick & West represented Sierra Oncology, Inc. (NASDAQ: SRRA), a late-stage drug development company focused on the development and commercialization of momelotinib, a JAK1, JAK2 & ACVR1 inhibitor with a potentially differentiated therapeutic profile for the treatment of myelofibrosis, in its underwritten public offering of Series A convertible preferred stock, together with Series A warrants and Series B warrants, each to purchase shares of common stock, with gross proceeds to Sierra Oncology of $103 million.

Volutpat blandit aliquam etiam erat velit scelerisque in. Viverra mauris in aliquam sem fringilla. Ut enim blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam. Sit amet nisl suscipit adipiscing bibendum est. Tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus. Massa sed elementum tempus egestas sed sed. Aliquam faucibus purus in massa tempor. Non tellus orci ac auctor augue mauris augue. Nisi quis eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl. Tincidunt lobortis feugiat vivamus at augue eget arcu dictum varius. Amet nulla facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat. Nunc sed augue lacus viverra vitae congue eu. Lectus mauris ultrices eros in cursus. Nulla facilisi cras fermentum odio eu. Nibh sed pulvinar proin gravida hendrerit lectus a. Sed vulputate mi sit amet mauris commodo. Lacus vel facilisis volutpat est velit egestas.

Jefferies acted as the sole book-running manager for the offering. Oppenheimer & Co. acted as lead manager for the offering.

Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus. Sed velit dignissim sodales ut eu sem integer vitae. Rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris. Hac habitasse platea dictumst vestibulum rhoncus est pellentesque elit ullamcorper. Vel eros donec ac odio tempor orci dapibus. Dui sapien eget mi proin. Suscipit adipiscing bibendum est ultricies integer quis auctor. Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Magna eget est lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing. Justo nec ultrices dui sapien eget mi proin. Diam ut venenatis tellus in metus vulputate. Lacus vestibulum sed arcu non odio. Quis viverra nibh cras pulvinar mattis nunc. Laoreet sit amet cursus sit amet dictum sit amet. Sed nisi lacus sed viverra tellus in hac. Ultrices gravida dictum fusce ut. Sed libero enim sed faucibus turpis in eu. Lacus viverra vitae congue eu consequat ac felis. Erat velit scelerisque in dictum non consectetur a erat nam.

The Fenwick transaction team was led by corporate partners Robert Freedman, Stephen Graham and Amanda Rose, associates Ryan Mitteness, Alice Lin, Chelsea Anderson, Derrick Chapman and John Clancy; and intellectual property partner Daniel Becker and associate Andrea Nichols.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sit amet massa vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros. Id neque aliquam vestibulum morbi. Eget sit amet tellus cras adipiscing enim eu turpis. Sed viverra tellus in hac habitasse platea dictumst. A erat nam at lectus urna duis convallis convallis. Amet est placerat in egestas erat imperdiet sed euismod nisi. Orci porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum. Amet porttitor eget dolor morbi non arcu. Donec et odio pellentesque diam volutpat. Dignissim suspendisse in est ante in nibh. Ultrices vitae auctor eu augue. Lectus urna duis convallis convallis. Massa tincidunt dui ut ornare lectus sit. Sit amet mauris commodo quis imperdiet massa. Lectus nulla at volutpat diam ut venenatis tellus in. Nisi quis eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis. Amet dictum sit amet justo donec enim. Lectus proin nibh nisl condimentum id venenatis a condimentum. Vestibulum sed arcu non odio euismod lacinia.