David Michaels拥有近35年的法律执业经验在合并和收购、公开和私人债务融资、及其他战略性和融资交易中代表众多行业。

David在复杂的战略交易和收购中提供策略咨询,包括上市公司合并和投标献购、非上市公司的收购和合资企业。他在并购交易方面的经验包括了众多跨境交易,客户包括来自欧洲、亚洲和中东等地的客户,包括软件、生命科学、硬件、半导体、游戏和数码娱乐行业的交易。David也就公司治理和股东维权问题向公司和董事会提供咨询。在2018年,The Legal 500将David评为美国并购中型市场交易的顶级律师。

代表性交易

卖方并购

  • Eli Lilly以美金80亿收购Loxo Oncology
  • Corium被Gurnet Point Capital以5.04亿美元收购
  • Activision Blizzard以59亿美元收购King Digital Entertainment
  • 私募股权支持的财团以30亿美元私有化收购巨人互动集团
  • SAP以24亿美元收购Callidus Software
  • Vista Equity Partners以16亿美元收购Infoblox
  • 清华大学旗下的紫光集团斥资17.8亿美元收购展讯通信
  • Grapeshot被Oracle收购
  • Plangrid被Autodesk以8.75亿美元收购
  • The Cooper Companies公司斥资12亿美元收购Ocular Sciences
  • 一家由赞助人支持的财团斥资9.3亿收购eHi Car Services(中国)(特别委员会顾问)
  • RAESystems被Vector Capital私有化收购中
  • Autonomy以7.75亿美元收购Interwoven
  • Steifel Laboratories以6.4亿美元收购Connetics
  • Lattice Semiconductors以6亿美元收购Silicon Image
  • Mitel以4.3亿美元收购ShoreTel
  • Bally Technologies以1亿美元收购Dragonplay
  • LEO Pharma以2.87亿美元收购Peplin
  • 代表Dermira以11亿美元被Eli Lily收购
  • Audentes Therapeutics以30亿美元被Astellas Pharma收购
  • Shutterfly以27亿美元被Apollo Global Management收购
  • Cray以13亿美元被惠普公司(Hewlett Packard Enterprise)收购

买方并购

  • Fortinet收购Zonefox和Bradford Networks
  • Cloudera与Horton Networks 5.2美元的合并
  • Dexcom收购TypeZero Technologies
  • Adesto收购Echelon
  • 收购Asset Performance Technologies后的采用情况
  • Nexon收购Pixelberry Studios并进行多项投资交易
  • Model N收购Revitas
  • 赛门铁克(Symantec)以4.65亿美元收购Blue Coat Systems,和以2.3亿美元收购LifeLock和相关的融资交易
  • 上海巨人网络科技和投资者联合以44亿美元收购Caesars Interactive Entertainment的Playtika
  • KalVista Pharmaceuticals以多数股权收购Carbylan的协议
  • FanDuel收购AlphaDraft和numberFire
  • 新加坡电信分别以8.1亿美元和3.21亿美元收购Trustwave和Amobee
  • Shutterfly收购MyPublisher和BorrowLenses
  • 电子艺界(Electronics Arts)以6.8亿美元收购JAMDAT Mobile; 和EA的其他收购
  • 创伟力国际(Flextronics International Ltd.)以24亿美元收购Dii Group,以7.25亿美元收购Nortel Networks;和数十项其他收购

David还领导了许多资本市场和债务融资交易。

本市券融

  • Adesto、 Alterryx、 Amyris、宝尊、Cepheid、Chegg、Concur、Corium、Dermira、Dexcom、创伟力(Flextronics)、GoPro、Proofpoint、Redfin、ServiceNow、赛门铁克(Symantec)、Shutterfly、Uber、Snap、Vocera和Workday的144A可转换债券发行;也在Impinj和Fluidigm的债券发行中代表初始购买者; 其中许多交易都包括股票衍生品安排
  • 思科系统(Cisco Systems)总数302.5亿美金的公开债券发行
  • 安捷伦(Agilent)、Intuit和赛门铁克(Symantec)的公开债券发行
  • Agilent(安捷伦)、Airbnb、思科系统(Cisco Systems)、Dermina、Dropbox、Diamond Foods、Fitbit、Flextronics、GoPro、Intuit、Jam City、Katerra、LendingClub、Model N、Stripe、赛门铁克(Symantec)、Turn Networks、威瑞信(VeriSign)和Workday的银团信贷融资

Representative Clients

  • Intuit
  • Symantec

Education & Admissions

J.D., magna cum laude, Cornell Law School
Editor of the Cornell Law Review

B.A., magna cum laude, Hamilton College

Admitted to practice in California and New York

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