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David K. Michaels (履历)

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合伙人, 公司业务  

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Overview

David Michaels 的执业领域集中在合并和收购、公开和私人债务融资、及其他战略性和融资交易。他有近30年的法律执业经验,在各类交易中代表众多行业的客户。

David在复杂的战略交易和收购中代表各类客户,包括上市公司合并和投标献购、非上市公司的收购和合资企业。他在并购交易方面的经验包括了众多跨境交易,客户包括来自中国、日本、新加坡、欧洲和以色列等地的公司,包括技术,生命科学和数码娱乐行业的交易。David也就公司治理和股东维权问题向公司和董事会提供咨询。

代表性交易:

  • 赛门铁克(Symantec)的多笔交易,其中包括向The Carlyte Group出售其价值7.4亿美元的信息管理业务,以4.65亿美元收购Blue Coat Systems,和以2.3亿美元收购LifeLock和相关的融资交易
  • Activision Blizzard以59亿美元收购King Digital Entertainment
  • 上海巨人网络科技和投资者联合以44亿美元收购Caesars Interactive Entertainment的Playtika
  • 私募股权支持的财团以30亿美元私有化收购巨人互动集团
  • SAP以24亿美元收购Callidus Software
  • Vista Equity Partners以16亿美元收购Infoblox
  • 清华大学旗下的紫光集团斥资17.8亿美元收购展讯通信
  • The Cooper Companies公司斥资12亿美元收购Ocular Sciences
  • 一家由赞助商支持的财团斥资9.3亿收购eHi Car Services(中国)(特别委员会顾问)
  • KalVista Pharmaceuticals以多数股权收购Carbylan的协议
  • 新加坡电信分别以8.1亿美元和3.21亿美元收购Trustwave和Amobee
  • Autonomy以7.75亿美元收购Interwoven
  • 创伟力国际(Flextronics International Ltd.)以24亿美元收购Dii Group,以7.25亿美元收购Nortel Networks;和数十项其他收购
  • Steifel Laboratories以6.4亿美元收购Connetics
  • Electronic Arts以6.8亿美元收购JAMDAT Mobile;及其他收购
  • Lattice Semiconductors以6亿美元收购Silicon Image
  • Mitel以4.3亿美元收购ShoreTel
  • Bally Technologies以1亿美元收购Dragonplay
  • Vector Capital私有化收购RAE Systems
  • LEO Pharma以2.87亿美元收购Peplin
  • 智联招聘与SEEK International Investments,Zebra Mergerco,Hilhouse Capital Management和FountainVest Partners的合并
  • Shutterfly收购MyPublisher和BorrowLenses
  • FanDuel收购AlphaDraft和numberFire

David还领导了许多资本市场和债务融资交易。

代表性交易:

  • 思科系统(Cisco Systems)80亿美元和40亿美元的债券发行
  • 安捷伦(Agilent)、Intuit和赛门铁克(Symantec)的公开债券发行
  • Amyris、Cepheid、Concur、Corium Proofpoint和ServiceNow、Symantec和Workday的可转换债券发行
  • Agilent(安捷伦)、Airbnb、思科系统(Cisco Systems)、Dropbox、Diamond Foods、Fitbit、GoPro、Intuit、LendingClub、赛门铁克(Symantec)、Turn Networks、威瑞信(VeriSign)和创伟力(Flextronics)的银团信贷融资

David还对各类金融衍生工具交易具有丰富经验。

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