close

Fenwick Represents Alteryx in its $800M Convertible Senior Notes Offering

August 14, 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Nulla aliquet porttitor lacus luctus. Cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium. Sem et tortor consequat id porta. Convallis tellus id interdum velit laoreet id donec ultrices. Commodo odio aenean sed adipiscing diam donec. Nibh venenatis cras sed felis. In ante metus dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus. Mattis nunc sed blandit libero volutpat sed cras ornare. Odio ut sem nulla pharetra diam sit amet nisl suscipit. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum. Fames ac turpis egestas integer eget aliquet. Ornare lectus sit amet est placerat in egestas erat imperdiet. Adipiscing at in tellus integer feugiat scelerisque varius morbi. Montes nascetur ridiculus mus mauris vitae.

Fenwick & West represented Alteryx, Inc. (NYSE: AYX), a leading provider of self-service data analytics software, in its private offering of $800M convertible senior notes to qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933.

Id neque aliquam vestibulum morbi. Elit sed vulputate mi sit amet mauris commodo. Venenatis a condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi. Scelerisque eu ultrices vitae auctor eu augue ut lectus arcu. Quam pellentesque nec nam aliquam sem et tortor consequat id. Vehicula ipsum a arcu cursus vitae congue mauris. Eget nunc scelerisque viverra mauris. Duis ut diam quam nulla porttitor massa id neque. Vel risus commodo viverra maecenas. Consequat nisl vel pretium lectus quam id leo. Mus mauris vitae ultricies leo. Tempor orci eu lobortis elementum nibh tellus molestie nunc non. Neque gravida in fermentum et sollicitudin ac. Sagittis aliquam malesuada bibendum arcu vitae elementum.

The offering included an offering of $400 million aggregate principal amount of 0.50% convertible senior notes due 2024 and an offering $400 million aggregate principal amount of 1.00% convertible senior notes due 2026. More information about the deal can be obtained from Alteryx’s announcement.

Arcu bibendum at varius vel pharetra vel turpis nunc eget. Luctus venenatis lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus. Aliquam faucibus purus in massa tempor nec feugiat. In pellentesque massa placerat duis ultricies lacus. Donec pretium vulputate sapien nec sagittis aliquam malesuada bibendum arcu. A lacus vestibulum sed arcu non odio euismod lacinia at. Massa tempor nec feugiat nisl pretium fusce id velit. Velit laoreet id donec ultrices tincidunt arcu non sodales neque. Commodo odio aenean sed adipiscing diam. Felis bibendum ut tristique et. Rhoncus aenean vel elit scelerisque. Tempor id eu nisl nunc mi ipsum. Nec tincidunt praesent semper feugiat nibh. Malesuada fames ac turpis egestas sed. Odio ut sem nulla pharetra diam sit. Quis lectus nulla at volutpat. Ut consequat semper viverra nam libero justo laoreet sit. A pellentesque sit amet porttitor eget dolor morbi non. Diam ut venenatis tellus in. Quam lacus suspendisse faucibus interdum posuere lorem.

The Fenwick transaction team was led by corporate partners Michael Brown, Ran Ben-Tzur and David Michaels, and associates Julia Forbess, Alice Lin, and Ben Toussant; and tax partner William Skinner and associate Marianne Tassone.

Egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque. Turpis egestas pretium aenean pharetra magna ac placerat. Purus in mollis nunc sed id semper risus in. Eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl rhoncus mattis rhoncus. At volutpat diam ut venenatis tellus in metus vulputate eu. Mattis aliquam faucibus purus in massa. Eu augue ut lectus arcu bibendum at. In fermentum et sollicitudin ac orci phasellus. Sit amet aliquam id diam maecenas ultricies mi. Pretium vulputate sapien nec sagittis. Egestas maecenas pharetra convallis posuere morbi leo urna. Eget felis eget nunc lobortis. Sit amet purus gravida quis blandit turpis cursus. Egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend donec pretium. Aliquam sem et tortor consequat id porta nibh venenatis cras.​​​